Administración
Informes y dashboard
Mide tu negocio con el panel de métricas: ventas, embudo, actividad y rendimiento del equipo.
El Dashboard (panel principal) es la primera pantalla que ves al entrar y resume cómo va tu negocio con datos en tiempo real.
Qué puedes medir
- Ventas: importe ganado, número de negocios cerrados y evolución en el tiempo.
- Embudo: cuántas oportunidades hay en cada etapa y dónde se atascan.
- Actividad: tareas creadas y completadas, reuniones y contactos.
- Equipo: rendimiento y carga de trabajo por responsable.
- Conversión: de leads a clientes y de propuestas a ventas.
Cómo usarlo
- Los indicadores se actualizan con lo que registras: cuanto más completo esté el CRM, más fiables son los informes.
- Filtra por periodo para comparar meses o trimestres.
- Detecta cuellos de botella: si muchos negocios se quedan en una etapa, ahí hay algo que mejorar.
Del dato a la acción
| Si ves… | Prueba a… |
|---|---|
| Muchos negocios estancados en “Propuesta” | Automatización de seguimiento a los 3 días. |
| Pocos leads nuevos | Activar un formulario web y campañas. |
| Un vendedor con mucha carga | Repartir leads con una automatización. |
| Conversión baja en una etapa | Revisar guion y tiempos de respuesta. |
Buenas prácticas
- Revisa el Dashboard al empezar el día y en la reunión semanal.
- Define pocos KPIs pero claros (ventas cerradas, ticket medio, tiempo de cierre).
- Mantén los datos al día: un informe solo vale lo que valen sus datos.