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AvanzaCRM

Características de AvanzaCRM

Un CRM completo y en español, pensado para que vendas más con menos esfuerzo. Estos son todos los módulos que tendrás en tu espacio de trabajo.

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Clientes y contactos

Una ficha completa por empresa y por persona, con todo el historial en un solo lugar.

  • ✔ Buscador y filtros avanzados
  • ✔ Etiquetas para segmentar
  • ✔ Campos personalizados
  • ✔ Historial de negocios, tareas y conversaciones

Embudos y negocios (Kanban)

Visualiza tu pipeline y mueve cada oportunidad por sus etapas arrastrando la tarjeta.

  • ✔ Varios embudos a la vez
  • ✔ Etapas Ganada y Perdida configurables
  • ✔ Importe y probabilidad
  • ✔ Responsable y fecha de cierre

Tareas y calendario

Organiza el trabajo del equipo y no pierdas ninguna reunión ni recordatorio.

  • ✔ Tableros tipo Asana
  • ✔ Prioridades y responsables
  • ✔ Vínculo a cliente o negocio
  • ✔ Agenda mensual con eventos

WhatsApp, correo y chat

Toda la comunicación en el CRM, con cada conversación ligada al cliente correcto.

  • ✔ WhatsApp con bandeja de conversaciones
  • ✔ Correo IMAP/SMTP u OAuth2 por agente
  • ✔ Chat interno por canales
  • ✔ Historial compartido con el equipo

Automatizaciones

Reglas de disparador → condiciones → acciones que trabajan por ti.

  • ✔ Reparto automático de leads
  • ✔ Tareas de seguimiento automáticas
  • ✔ Avisos al equipo
  • ✔ Bitácora de ejecuciones

Formularios web y captación

Convierte tu web en una fuente de clientes sin copiar y pegar.

  • ✔ Formularios embebibles
  • ✔ Crean clientes y negocios solos
  • ✔ Disparan automatizaciones
  • ✔ Protección con captcha

Cotizaciones e inventario

Genera propuestas con tu catálogo y controla el stock automáticamente.

  • ✔ Cotizaciones con líneas y totales
  • ✔ Catálogo de productos y precios
  • ✔ Descuento de stock al ganar
  • ✔ Avisos de stock mínimo

Informes y dashboard

Mide ventas, embudo, actividad y rendimiento del equipo en tiempo real.

  • ✔ KPIs de ventas y conversión
  • ✔ Filtro por periodo
  • ✔ Rendimiento por responsable
  • ✔ Detección de cuellos de botella

Personalización y datos

Adapta el CRM a tu negocio y trae tu información actual.

  • ✔ Entidades y atributos personalizados
  • ✔ Carga masiva desde Excel/CSV
  • ✔ Exportación de datos
  • ✔ Papelera con restauración 7 días

Equipo, roles y seguridad

Cada persona con su propio acceso y los permisos justos.

  • ✔ Roles y permisos por módulo
  • ✔ Usuarios ilimitados según plan
  • ✔ Datos aislados por empresa
  • ✔ Claves de API revocables

¿Listo para probarlo?

Crea tu cuenta y empieza con el plan Gratis (gratis para siempre, sin tarjeta de crédito): tu propio espacio de AvanzaCRM en segundos.

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