5 de enero de 2026 · Equipo AvanzaCRM
7 automatizaciones de venta que puedes montar hoy
Ideas concretas de disparador, condición y acción para que el CRM trabaje por ti desde el primer día.
Una automatización es simple: si pasa esto, haz aquello. Estas siete se montan en minutos.
Las siete de siempre
- Nuevo lead → crear tarea de llamada en 1 hora.
- Cambio de etapa → tarea de seguimiento automática.
- Negocio parado 7 días → aviso al responsable.
- Negocio ganado → crear tarea de bienvenida.
- Cotización enviada → recordatorio a los 3 días.
- Cliente sin actividad 30 días → tarea de reactivación.
- Lead de formulario web → reparto entre el equipo.
Empieza por una
No montes veinte. Automatiza el seguimiento, que es lo que más ventas salva, y mide después.
Deja rastro
La bitácora de ejecuciones muestra qué se disparó y cuándo. Si algo falla, se corrige rápido.