Automatizaciones

Una automatización es una regla que dice: “cuando pasa algo, si se cumple tal condición, haz esto”. Es la forma más rápida de quitarse trabajo repetitivo.

Cómo se construye una regla

Toda automatización tiene tres partes:

1. Disparador — ¿qué la activa? Ej.: se crea un negocio, cambia una etapa, entra un formulario, se acerca una fecha.
2. Condiciones — ¿cuándo debe ejecutarse? Ej.: solo si el importe es mayor de X, o si es de tal embudo.
3. Acciones — ¿qué hace? Ej.: asignar responsable, crear tarea, enviar correo, avisar por chat, actualizar un campo.

Crear una automatización

1. Entra en Automatizaciones.
2. Pulsa “Nueva regla”.
3. Elige el disparador.
4. Añade las condiciones (opcional pero recomendable).
5. Define una o varias acciones.
6. Actívala. Puedes pausarla o editarla cuando quieras.

Ejemplos que ahorran horas

• Reparto de leads: cuando entra un cliente por formulario, asignar responsable según zona o producto.
• Seguimiento: al pasar un negocio a Propuesta, crear tarea a 3 días.
• Aviso de éxito: al pasar a Ganada, avisar al equipo por chat y descontar stock. → Inventario
• Recuperación: si un negocio lleva N días sin movimiento, crear tarea de reactivación.

Bitácora: comprueba que funciona

El módulo incluye una bitácora donde ves qué reglas se dispararon, cuándo y con qué resultado. Es la herramienta para comprobar que la automatización hace lo que esperas (y para depurar si algo no ocurre).

Buenas prácticas

• Empieza con una o dos reglas y ve ampliando.
• Nombra las reglas de forma clara (“Asignar lead por zona”).
• Revisa la bitácora la primera semana de cada regla nueva.
• Evita condiciones tan amplias que disparen acciones a diario sin necesidad.