27 de octubre de 2025 · Equipo AvanzaCRM
CRM para despachos y servicios profesionales
Cómo los despachos contables, jurídicos y de consultoría organizan clientes, encargos y vencimientos en un CRM.
En un despacho, cada cliente es un encargo con fechas y responsables. Un CRM evita que un vencimiento se pierda en un correo.
Qué guardar de cada cliente
- Ficha con contacto, NIT y condiciones.
- Encargos abiertos y su estado.
- Documentos y comunicaciones.
Vencimientos que no se escapan
Registra cada obligación como una tarea con fecha y responsable. El calendario te avisa y queda registro de quién lo hizo.
Tarifas y propuestas
Con cotizaciones reutilizas líneas de servicios habituales y envías la propuesta en minutos.
Portal de seguimiento
Etiqueta por tipo de servicio y campaña de renovación para saber a quién ofrecer cada servicio.