Tareas

El módulo Tareas sirve para que nada se quede sin hacer. Funciona con tableros y columnas, al estilo de Asana: Por hacer → En curso → Terminadas.

Crear una tarea

1. Entra en Tareas.
2. Pulsa “Nueva tarea”.
3. Escribe el título, una descripción y, si quieres, asígnala a un responsable.
4. Define fecha de vencimiento y prioridad.
5. Opcionalmente, vincúlala a un cliente, negocio u otra actividad.

Mover el trabajo

• Arrastra la tarjeta entre columnas para reflejar el avance.
• Cambia el responsable o la prioridad desde la propia tarjeta.
• Añade comentarios para dejar contexto al equipo.

Relacionar tareas con el CRM

Una tarea puede colgar de un cliente o un negocio. Así, al abrir esa ficha, ves sus pendientes y nadie pregunta “¿en qué quedamos?”.

Recordatorios y automatizaciones

• Las tareas con fecha aparecen también en el Calendario. → Calendario
• Puedes crear tareas automáticamente con una automatización (p. ej. “cuando un negocio pasa a Propuesta, crear tarea de seguimiento en 3 días”). → Automatizaciones

Buenas prácticas

• Una tarea = una acción concreta y verificable.
• Asigna siempre un responsable y una fecha.
• Revisa el tablero cada mañana: lo que está “En curso” debe avanzar hoy.