Automatización
Formularios web
Publica formularios que crean clientes y negocios en tu CRM automáticamente cuando alguien los rellena.
Los Formularios web convierten tu web en una fuente de clientes: cuando alguien rellena un formulario, el lead entra solo en el CRM, sin copiar y pegar.
Crear un formulario
- Entra en Formularios.
- Pulsa “Nuevo formulario” y ponle nombre (p. ej. “Contacto web”).
- Añade los campos que quieres pedir (nombre, email, teléfono, mensaje…). Puedes usar atributos personalizados. → Entidades y atributos
- Define qué pasa al enviarlo: crear un cliente y/o un negocio en un embudo concreto.
- Guarda y publica.
Insertarlo en tu web
Tienes dos caminos:
- Enlace directo: comparte la URL del formulario.
- Insertar (embed): pega un fragmento de código en tu web y el formulario aparece integrado en tu página.
Qué ocurre al enviar
- Se crea el cliente (y el negocio si lo configuraste).
- Se pueden disparar automatizaciones: asignar responsable, enviar un correo de bienvenida, crear una tarea de llamada…
Buenas prácticas
- Pide solo lo necesario: menos campos = más envíos.
- Redirige a una página de gracias clara.
- Activa el captcha si esperas tráfico alto (el alta pública ya lo soporta).
- Ten preparada una automatización de primer contacto para responder rápido.
→ Ver también Automatizaciones y Webhooks y API.