Comunicación
Atiende y da seguimiento a tus clientes por WhatsApp desde el CRM, con las conversaciones ligadas a cada contacto.
El módulo WhatsApp te permite conversar con tus clientes por WhatsApp dentro del CRM, sin cambiar de aplicación y con el historial ligado a cada contacto.
Conectar WhatsApp
- Entra en WhatsApp y sigue el asistente de conexión (vinculación por código QR).
- Escanea el código con el WhatsApp del número de empresa.
- Cuando la conexión esté activa, ya puedes enviar y recibir mensajes desde el CRM.
Conversar
- Bandeja de conversaciones: todos los chats, con el nombre del cliente cuando está en el CRM.
- Enviar mensajes, responder y adjuntar archivos.
- Los mensajes quedan vinculados al cliente, así que al abrir su ficha ves todo el hilo.
Vincular con el CRM
Cuando un número escribe, puedes asociarlo a un cliente. A partir de ahí, la conversación forma parte de su historial junto a correos, negocios y tareas.
Buenas prácticas
- Usa WhatsApp para contacto rápido y el correo para lo formal.
- Vincula cada chat a un cliente para no perder el contexto.
- Antes de usarlo para envíos a muchas personas, revisa la normativa de WhatsApp (opt-in del cliente).
→ Ver también Chat interno y Correo.