Carga masiva de datos

¿Vienes de una hoja de cálculo? El módulo Carga masiva importa empresas, clientes y negocios desde Excel o CSV en pocos minutos.

Antes de importar

1. Prepara tu archivo (Excel o CSV) con una fila por registro y una columna por campo.
2. Usa encabezados claros (Nombre, Email, Teléfono, Importe…).
3. Revisa que los datos estén limpios: sin filas vacías ni duplicados evidentes.

Pasos de la importación

1. Entra en Carga masiva.
2. Sube tu archivo.
3. Relaciona cada columna de tu archivo con el campo del CRM.
4. Previsualiza los primeros registros para confirmar que el mapeo es correcto.
5. Ejecuta la importación.
6. Revisa el informe: cuántos se crearon y cuántos se omitieron (y por qué).

Consejos para una migración limpia

• Haz una primera prueba con un archivo pequeño antes de subir toda la base.
• Importa primero clientes y luego negocios, para poder enlazarlos.
• Usa atributos personalizados si necesitas campos que no existen por defecto. → Entidades y atributos
• Guarda una copia de tu archivo original.

¿Necesitas exportar? Puedes descargar tus datos para respaldos o informes externos.