Clientes y datos
Entidades y atributos personalizados
Amplía el CRM con tus propias tablas (entidades) y campos extra (atributos) para adaptarlo a tu negocio.
No todos los negocios son iguales. Por eso AvanzaCRM te deja añadir estructura propia sin tocar el código: entidades (tablas nuevas) y atributos (campos extra).
Atributos personalizados
Un atributo es un campo adicional que añades a algo que ya existe (clientes, negocios, etc.).
Ejemplo: a tus clientes quieres guardarles el sector y el NIT. Creas dos atributos y aparecen en la ficha del cliente.
- Entra en Atributos.
- Pulsa “Nuevo atributo”.
- Elige a qué entidad pertenece, el nombre, el tipo (texto, número, fecha, selección…) y si es obligatorio.
- Guarda. Ya está disponible en los formularios y filtros.
Entidades personalizadas
Una entidad es una tabla nueva que creas para lo que no encaja en el CRM estándar.
Ejemplos:
- Propiedades (para una inmobiliaria): dirección, habitaciones, precio.
- Vehículos (para una automotriz): placa, modelo, kilometraje.
- Proyectos, Contratos, Equipos…
- Entra en Entidades.
- Pulsa “Nueva entidad”, ponle nombre y (opcional) icono.
- Añade sus atributos (campos).
- Empieza a registrar registros y vincúlalos a clientes o negocios cuando lo necesites.
¿Cuándo usar cada cosa?
| Quieres… | Usa… |
|---|---|
| Guardar un dato extra en clientes/negocios | Atributo |
| Crear una tabla totalmente nueva | Entidad |
| Clasificar por categorías simples | Etiquetas (en Clientes) |
Consejo: empieza con pocos atributos. Es fácil añadir campos, pero conviene que cada uno tenga un propósito claro para no ensuciar los formularios.