Cotizaciones

El módulo Cotizaciones te permite crear propuestas comerciales ordenadas, con tus productos y precios, y enviarlas al cliente sin salir del CRM.

Crear una cotización

1. Entra en Cotizaciones y pulsa “Nueva cotización”.
2. Selecciona el cliente (y opcionalmente el negocio al que pertenece).
3. Añade líneas: producto o servicio, cantidad y precio.
4. Aplica descuentos e impuestos según corresponda.
5. Revisa los totales y guarda.

Enviar al cliente

• Genera el documento y envíalo por correo desde el propio CRM.
• La cotización queda vinculada al cliente y al negocio, así el seguimiento está en un solo sitio.

Estados de la cotización

Estado	Significado
Borrador	Aún no se ha enviado.
Enviada	Ya se entregó al cliente.
Aceptada	El cliente dio el visto bueno.
Rechazada	El cliente la descartó.

Al marcar una cotización como aceptada, puedes avanzar el negocio asociado en el embudo. → Embudos y negocios

Productos del inventario

Si tienes Inventario, al añadir líneas eliges productos ya existentes con su precio. Así no repites datos ni cometes errores de precio. → Inventario

Buenas prácticas

• Ten tu catálogo de productos cargado antes de cotizar.
• Usa plantillas y textos claros en las condiciones.
• Haz seguimiento: una cotización enviada sin recordatorio suele enfriarse.