Embudos y negocios (Kanban)

El motor comercial de AvanzaCRM son dos piezas que van juntas:

• Embudos: la configuración de tus etapas de venta (p. ej. Nuevo → Contactado → Propuesta → Ganada).
• Negocios: cada oportunidad concreta, que se mueve por esas etapas en un tablero Kanban.

Crear un embudo

1. Entra en Embudos.
2. Pulsa “Nuevo embudo” y ponle nombre (p. ej. “Ventas”, “Postventa”, “Mayoristas”).
3. Añade sus etapas en el orden real de tu proceso.
4. Marca claramente cuál es la etapa Ganada y cuál la Perdida: son las que cierran el negocio y disparan automatizaciones y stock. → Inventario

Puedes tener varios embudos a la vez: uno para ventas nuevas y otro para renovaciones, por ejemplo.

Trabajar en el tablero de Negocios

• Crear: pulsa “Nuevo negocio” y asígnale cliente, importe, embudo y responsable.
• Mover: arrastra la tarjeta entre columnas para cambiar de etapa. Al soltarla en Ganada o Perdida, el negocio se cierra.
• Abrir: haz clic en una tarjeta para ver el detalle, notas, tareas y actividad.
• Filtrar: por responsable, etiqueta o importe para centrarte en lo importante.

Qué guarda cada negocio

• Cliente y personas de contacto implicadas.
• Importe y probabilidad (para el pronóstico de ventas).
• Etapa actual y embudo al que pertenece.
• Responsable y fecha de cierre prevista.
• Notas, archivos y actividades.

Automatizaciones útiles en ventas

• Al entrar un negocio, asignar responsable por zona o producto.
• Al pasar a Propuesta, crear una tarea de seguimiento a 3 días.
• Al pasar a Ganada, avisar al equipo y descontar stock. → Automatizaciones

Buenas prácticas

• Define pocas etapas (4–6) y con nombres claros.
• Mantén los importes actualizados: hacen fiables los informes.
• Revisa el tablero a diario y mueve las tarjetas; un Kanban limpio es un equipo alineado.