Clientes y contactos

El módulo Clientes es la base de todo el CRM: aquí guardas empresas y personas de contacto. Todo lo demás (negocios, tareas, correos, cotizaciones) se enlaza con ellos.

Crear un cliente

1. Entra en Clientes en el menú lateral.
2. Pulsa “Nuevo cliente”.
3. Rellena los datos: nombre, tipo (empresa o persona), email, teléfono, sitio web y notas.
4. Guarda. El cliente aparece al instante en la lista.

Encontrar y filtrar

• Usa el buscador para localizar por nombre, email o teléfono.
• Aplica filtros para ver solo ciertos clientes (por etiqueta, responsable, fecha…).
• Las columnas se pueden ordenar para revisar la cartera de un vistazo.

La ficha del cliente

Al abrir un cliente ves su historial completo en pestañas:

• Datos: información de contacto y campos personalizados.
• Negocios: oportunidades abiertas y cerradas.
• Tareas y eventos: pendientes ligados a ese cliente.
• Comunicación: correos y conversaciones de WhatsApp.

Así, cuando alguien de tu equipo abre un cliente, entiende el contexto en segundos.

Etiquetas y campos personalizados

• Etiquetas: clasifica clientes (p. ej. “VIP”, “Recurrente”, “Frío”).
• Atributos personalizados: añade campos propios (sector, NIT, cumpleaños…). → Entidades y atributos.

Buenas prácticas

• Registra al cliente en el momento en que lo conoces; no lo dejes para después.
• Usa una sola ficha por empresa y añade las personas como contactos.
• Apóyate en etiquetas para segmentar campañas y priorizar seguimiento.
• Activa un formulario web para que los leads entren solos al CRM. → Formularios web.