Primeros pasos
Configurar tu espacio
Ajusta los datos de tu negocio, la moneda, la zona horaria y las preferencias de ventas en el módulo Ajustes.
El módulo Ajustes es donde dejas el espacio de trabajo “a tu manera”. Está organizado por categorías: preferencias, ventas, datos, equipo e integraciones.
Datos de la empresa
En Ajustes → Preferencias puedes revisar y actualizar:
- Nombre del negocio y datos de contacto.
- Moneda con la que trabajas (la usan los negocios y las cotizaciones).
- Zona horaria, para que las fechas y recordatorios salgan correctas.
- Idioma y formato de fecha cuando esté disponible.
La moneda afecta a cómo se muestran los importes en todo el CRM. Cámbiala al empezar para no tener que ajustar cifras después.
Preferencias de ventas
En Ajustes → Ventas defines el comportamiento comercial:
- Qué etapa cuenta como “Ganada” y cuál como “Perdida” (lo configuras en Embudos, pero aquí se refuerza el criterio).
- Valores por defecto de los negocios nuevos.
- Reglas de visibilidad de datos según el rol del usuario.
Datos y personalización
En Ajustes → Datos gestionas tu información y la estructura del CRM:
- Entidades y atributos personalizados: añadir campos extra a clientes, negocios, etc. → Entidades y atributos.
- Importación y exportación de información. → Carga masiva.
Equipo e integraciones
- Equipo: usuarios, roles y permisos. → Equipo y permisos.
- Integraciones: conecta correo, WhatsApp, formularios y más. → Integraciones.
Buenas prácticas iniciales
- Define la moneda y la zona horaria el primer día.
- Crea al menos un embudo con las etapas reales de tu venta.
- Añade a tu equipo y asigna roles antes de empezar a cargar datos.
- Deja las automatizaciones para el final, cuando ya conozcas tu flujo diario.