Primeros pasos con AvanzaCRM

AvanzaCRM es un CRM (gestor de relaciones con clientes) en español, pensado para pymes y equipos de venta, que reúne en un solo lugar todo lo que necesitas para vender y atender mejor: clientes, embudos de venta, tareas, agenda, WhatsApp, correo, formularios web y automatizaciones.

Con AvanzaCRM las cosas “no se pierden”: cada cliente, cada conversación y cada oportunidad queda registrada y visible para tu equipo. Y las tareas repetitivas (asignar un responsable, mover una etapa, enviar un aviso) se hacen solas mediante automatizaciones.

¿Para quién es?

• Pymes y negocios en crecimiento que hoy gestionan clientes en hojas de cálculo o cuadernos.
• Equipos comerciales que necesitan un embudo de ventas claro y medible.
• Negocios que atienden por WhatsApp y correo y quieren tenerlo todo en un solo panel.
• Servicios, consultorías, inmobiliarias, agencias, distribuidores y cualquier empresa que dé seguimiento a clientes.

Tu primer recorrido (15 minutos)

Sigue este orden para entender la plataforma sin perderte:

1. Crea tu espacio de trabajo (gratis para siempre; al empezar tienes 7 días con las funciones del plan Pro). Se genera una dirección única como miempresa.avanzacrm.com. → Crear mi cuenta gratis
2. Activa tu cuenta desde el correo de confirmación. → Activar la cuenta y acceder
3. Configura lo básico: nombre del negocio, moneda, zona horaria y tu equipo. → Configurar tu espacio
4. Crea tus primeros clientes y un par de negocios. → Clientes y Embudos y negocios
5. Organiza tu día con tareas y el calendario. → Tareas
6. Automatiza lo repetitivo. → Automatizaciones

Cómo está organizado el menú

A la izquierda verás el menú lateral con los módulos. Los más usados son:

Módulo	Para qué sirve
Dashboard	Ver tus métricas de un vistazo.
Clientes	Empresas y personas de contacto.
Negocios	Oportunidades de venta en un tablero Kanban.
Embudos	Configurar las etapas de venta (y qué etapas son Ganada/Perdida).
Tareas	Tableros tipo Asana (Por hacer / En curso / Terminadas).
Calendario	Agenda mensual de eventos y reuniones.
Chat / Correo / WhatsApp	Comunicación con tu equipo y tus clientes.
Inventario	Productos y stock.
Automatizaciones	Reglas que trabajan por ti.

Consejo: no intentes configurarlo todo el primer día. Empieza por Clientes y Negocios, que son el corazón del CRM, y ve añadiendo módulos cuando los necesites.